Fon’un temel amacı, yatırımcıların BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan şirketlerin büyüme potansiyelinden ve kazançlarından faydalanmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, Fon portföyüne ağırlıklı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki ortaklık payları ile bu endeksi takip eden borsa yatırım fonu katılma payları dahil edilmektedir.
- Büyüme potansiyeli olanı şirketleri içerir.
- TL olarak satın alınır.
- Kurumsal güçlü şirketleri içerir.
- Uzman kişiler tarafından yönetilir.
- Yüksek getiri potansiyeli
- Risk seviyesi 6’dır.
- Volatiliteye hassasiyet.
- Yüksek yönetim ücreti. (%2.00)
- Enflasyon Riski.
- Diğer risk faktörleri.
İş Portföy – BIO Yatırım Fonu: Geleceğin Sürdürülebilir Yatırım Fırsatı
İş Portföy BIO Yatırım Fonu, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yatırım arayışında olan yatırımcılar için ideal bir seçenek sunmaktadır. Bu fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ortaklık paylarına ve bu endeksi takip eden borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yaparak, yatırımcılarına çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygun şirketlerin büyüme potansiyeline ortak olma fırsatı sunar.
BIO Fonunda Hangi Hisseler Var ?
Son 3 aylık grafik* Tahmini fon içeriği*
Fonun Özellikleri ve Yatırım Stratejisi
İş Portföy BIO Yatırım Fonu’nun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80’ini sürekli olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ortaklık paylarına ve bu endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırmayı hedefler. Bu strateji, fonun yatırımcılarına uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve kazanç sağlama amacını taşır.
Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80’i BIST’te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerine, opsiyon sözleşmelerine ve aracı kuruluş varantlarına yatırılacaktır. Bu, fonun yatırımcılarına geniş bir hisse senedi ve türev araç portföyü sunarak, potansiyel getiriyi artırmayı hedefler.
Karşılaştırma Ölçütü ve Performans Değerlendirmesi
İş Portföy BIO Yatırım Fonu’nun performansı, %90 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi, %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi ve %5 BIST-KYD DIBS Kısa Endeksi’ne dayalı olarak değerlendirilir. Bu karşılaştırma ölçütleri, fonun performansının piyasa koşullarına ve sürdürülebilirlik kriterlerine ne kadar uygun olduğunu gösterir.
Yatırımcıların Bilmesi Gerekenler
-
Günlük Alım Satım İmkanı: Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılabilir ve BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde yatırımcılar için likidite sağlar. Talimatlar, saat 13.30’a kadar verilirse aynı gün hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.
-
Vergilendirme: Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonlarda, gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu, yatırımcıların vergi avantajlarından yararlanmasını sağlar.
-
Risk Profili: Fon, yüksek risk ve potansiyel yüksek getiri taşıyan bir yatırım aracıdır. Bu nedenle, yatırımcıların piyasa riskleri, likidite riski, kaldıraç işlemleri riski gibi çeşitli riskleri göz önünde bulundurmaları önemlidir.
İş Portföy BIO Yatırım Fonu Kimler İçin Uygun?
İş Portföy BIO Yatırım Fonu, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak yatırım yapmak isteyen, uzun vadeli büyüme potansiyeline inan yatırımcılar için uygundur. Çevre dostu şirketlere yatırım yaparak, hem dünyaya katkıda bulunmak hem de finansal getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için ideal bir seçenektir.
İş Portföy BIO Yatırım Fonu, yatırımcılara sürdürülebilirlik odaklı şirketlere yatırım yapma ve bu şirketlerin büyüme potansiyelinden yararlanma fırsatı sunar. Yüksek getiri potansiyeli ve çevresel sorumluluk bilinciyle, geleceğin yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen herkes için cazip bir seçenektir. Bu fon, uzun vadeli yatırım hedefleri olan ve sürdürülebilir bir dünya için katkıda bulunmak isteyen yatırımcılar için mükemmel bir araçtır.